突发！三家中国锂矿公司被要求撤资

“共迎双碳大时代  智造绿色新电池”

LNEC8-第8届中国锂电（钠电）新能源千人大会暨2022绿色电池年会

同期举办：2022起点储能&钠电论坛/2022动力电池回收论坛/2022中国新能源企业家俱乐部理事年会

主办单位：起点研究、起点锂电、起点钠电

活动时间：2022年12月7-8日

活动地点：深圳登喜路国际大酒店

最新市场数据显示，电池级碳酸锂价格已涨至56.75万元/吨附近。供需失衡下，被誉为新时代“白色石油”的锂资源不仅引发了国内锂电产业链企业的哄抢，海外各国以及各大锂矿企业也屡屡加强在锂矿方面的布局。

但资本争相布局锂矿的背后，风险似乎正在逐步显现。

当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。据了解，一周前，加拿大政府就出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。

三家公司分别是：中矿资源旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司Zangge Mining Investment（Chengdu）Co Ltd。

涉及母公司中矿资源、盛新锂能和藏格矿业，三家公司一共投了近5亿元。

其中，香港中矿稀有以自有资金150万加元认购加拿大上市公司Power Metals Corp.的5.72%股份；盛泽国际对智利锂业的投资金额累计为1.75亿元；藏格矿业则以414万加元认购加拿大超级锂业公司19.47%的股份，成为后者的第一大股东。

消息引发众多行业人士关注。对此，三家企业纷纷回应称，因投资金额较低、项目未生产等原因，未造成重大影响。

尽管未造成大的经济损失，但此次加拿大“勒令中企撤资却释放出一个明显的信号，即中国企业海外资源获取难度显著提升，且锂矿开采进展没有中国团队参与大概率放缓。

业内人士担忧，这看起来与此前美国颁布的通胀法案相呼应，意图遏制中国锂电产业链的全球化布局，进一步钳制新能源汽车产业的发展。

01海外锂矿不”香“了？

事实上，在这场全球”寻锂大战“中，国内企业并非第一次受阻。

今年1月12日，比亚迪在智利矿业部门发起的40万吨锂招标中中标了8万吨(在20年期限内每年开采8万吨锂)的项目合同，出价约为6100万美元。

但两天后，智利一家地方法院就表示，因为环境保护和经济发展方面的问题，暂停了智利与比亚迪之间价值6100万美元的锂矿开采合同。

与加拿大一样，智利暂停比亚迪锂矿项目的背后在于，全球电动化转型下，掌握锂矿等战略资源已成为各国新能源产业链竞争的关键一环。为此，今年以来，多个主要锂产国纷纷收紧政策。

不仅在南美洲，在欧洲同样的情况也在发生。今年1月20日，塞尔维亚政府宣布撤销矿业巨头力拓集团的锂矿开采许可证。这意味着，力拓在塞尔维亚的贾达尔(Jadar)硼酸锂项目正式流产。

此外，雅化集团也曾打算认购加拿大超锂公司13.23%股份，并以现金收购超锂公司全资子公司60%的股权。但在今年10月因“担忧国际环境影响矿山开发周期”而宣告终止。

但尽管买矿屡屡受阻，在锂价不断飙升下，各路资本全球找矿的热情却丝毫不减。

从上游资源端的“锂矿双雄”，到电池企业宁德时代、比亚迪、国轩、欣旺达等，再到下游整车厂蔚来等，围绕着锂矿的开采权和定价权，比拼速度与资本的“抢锂大战”四处打响。

目前来看，中国企业海外锂矿布局版图主要分布在澳洲、南美洲和非洲，而澳洲锂矿山已基本被天齐、赣锋、雅保等几家企业瓜分完毕，南美洲和非洲就成为中国电池企业、锂矿企业以及跨界企业投资的重心。

其中，非洲锂矿更是几乎被中资一扫而空，已知的有9座锂矿被中资或控股或包销。

如赣锋拿下了马里Goulamina一半的股份，宁德时代/苏州天华子公司天华时代占刚果(金)的锂项目Manono24%股权；中矿资源控制了津巴布韦的Bikita，华友钴业接盘了津巴布韦的Arcadia，康隆达入股了马里Bougouni等。

今年5月，更有消息称，比亚迪被报道在非洲觅得6座锂矿山，涵盖碳酸锂产能达100万吨。

对此，有从业人士称，“现在只要一地显示有锂矿产量并可快速投产，不论规模大小，都会有中国企业跑去照单全收。”

在起点锂电看来，盲目海外锂矿投资不可持续，且在境外政治、经济、法律、市场环境的叠加影响下，入局锂矿的不确定性也在扩大。

一方面，锂矿的品质在短期内无法确定，高价买矿以及持续投入大量资金开发，最终能否收回成本尚未可知。

另一方面，目前，受疫情、政策、环保审批等因素影响，多数海外锂矿项目开发进度不如预期，投产时间尚未明确。

02头部企业瞄准国内锂资源

海外买矿不确定性扩大，头部锂电企业就将目光瞄准了国内锂盐湖和云母资源。

从锂资源分布来看，我国约80%以上锂资源存在于盐湖中，分布在青海、西藏等省区；而矿石锂资源集中于四川、江西、湖南、新疆等省（区）份。

四川、青海、西藏、新疆、江西等地，今年都获得了来自产业链端的大笔投资。

在盐湖资源布局上，如亿纬锂能，自去年以来，先后收购大华化工、金昆仑锂业、兴华锂盐股权，成立合资公司金海锂业，均涉及青海、西藏盐湖资源。

四川锂矿布局中，今年2月，宁德时代子公司四川时代与甘孜州投资集团、宜宾三江汇达公司、四川省天府矿业签订了合资协议。其中，四川已探明的锂矿资源占全国的57%。

江西宜春也成了车厂、电池企业争相竞逐的一方“宝地”。短短3个多月，各路人马在宜春便“砸”下了千亿投资。

4月，宁德时代8.65亿拿下宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)探矿权；7月，宁德时代投资135亿，在宜春建设锂电池生产基地项目，规划产能50GWh。

8月，比亚迪宜春投资285亿，建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)的基地项目；9月底，赣锋锂业在宜春投资300亿元，构建锂电全产业链项目。

此外，吉利科技、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等头部企业也纷纷落户江西。

起点锂电预计，随着各路资本入局，国内盐湖、锂云母开发进度也将进一步加快，叠加锂回收产业的完善，将有效地降低对国外锂资源的依赖。

从各个项目的投产进度来看，2023年国内外锂资源有效产能增速最快，但短期内锂盐新增产能仍难以满足下游的旺盛需求，锂价有望持续高位运行。

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